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1、員工考勤,平常員工的上下班考勤是后續(xù)發(fā)工資的依據(jù),要嚴(yán)格的執(zhí)行。
2、報表分析,根據(jù)相應(yīng)的數(shù)據(jù)對報表做分析,該改進(jìn)的地方積極的改進(jìn)。
3、商談記錄,工作中與客戶進(jìn)行商談的內(nèi)容要第一時間記錄下來,上傳到平臺。
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【理賠指南】理賠資料,定點醫(yī)院查詢,理賠流程;
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一、新業(yè)務(wù)、銀保、經(jīng)代渠道代理人操作修改手機號需找渠道人管操作UCM頁面(業(yè)務(wù)員基本信息)修改為正確的手機號,提交。
二、個險渠道代理人操作修改手機號步驟:
1.通過泰行銷自行修改電話號碼,位置如下:
① 登錄頁面:點擊右下方的“電話變更”進(jìn)行修改
② 泰行銷—我—點擊頭像進(jìn)入下方頁面,點擊右上角“編輯”按鈕進(jìn)行修改
③ 泰行銷—我—點擊右上角“設(shè)置”按鈕,出現(xiàn)以下界面,點擊“電話變更”進(jìn)行修改
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